В начале XX века Кавказские Минеральные Воды – не только курорт, но и центр азартных игр. В Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Таинственным образом каждое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы. Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев берётся распутать это дело.
Начинающий певец из провинциального городка Андрей мечтает о славе, большой сцене, миллионах долларов… И однажды известный продюсер предлагает ему заключить выгодный контракт. Андрей без колебаний соглашается, оставляет любимую девушку Наташу и едет в Москву. Спустя некоторое время девушка узнает из светской хроники, что Андрей помолвлен с «нефтяной принцессой» Еленой.