2 000 лет назад процветавшая империя Хань пала. Герои поднимались и падали, и возникли три царства — Вэй, Шу и У. Так началась эпоха Троецарствия.
Тан Сань, один из самых способных учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.