Хобби риелтора Ку Джон-тхэ — проникать в чужие дома и подглядывать за жизнью людей. Однажды его внимание привлекает популярная инстаграмщица, которая становится его клиенткой и оставляет ему ключ от квартиры. Джон-тхэ начинает захаживать в квартиру девушки и однажды обнаруживает там её труп. Запаниковав, он решает не сообщать об этом в полицию, но в тот же вечер тело исчезает, и некто...
На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки...
1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку.