2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное неотразимое обаяние, а также сокрушительные удары правой и левой, через цепочку информаторов...
2029 год. Пять лет назад Южная Корея пыталась отправить экспедицию на Луну, но ракета взорвалась вскоре после старта, поэтому на новую миссию возлагаются большие надежды. Уже выведенный на окололунную орбиту космический корабль попадает под действие сильного солнечного ветра, происходит утечка топлива и взрыв, в результате которого погибают два из трёх членов экипажа.
Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наёмным убийцей. После выполнения последнего задания — убийства главы клана якудза — он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнаёт, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила собственная няня.