Чосон, 1645 год. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су прошёл экзамен на придворного лекаря и очень этому рад, ведь теперь он будет много зарабатывать и сможет купить лекарство для младшего братика. Осваиваясь во дворце, парень тщательно скрывает, что из-за странного расстройства зрения он может видеть ночью, и однажды оказывается свидетелем убийства наследного принца, недавно...
26 октября 1979 года президент Южной Кореи был застрелен директором Национального агентства разведки Ким Гю-пхёном. За 40 дней до этого бывший глава разведки Пак Ён-гак выступает в США перед Комитетом Фрейзера по поводу политического скандала Кореягейт. Президент даёт задание его преемнику и своему ближайшему соратнику Киму отправиться в Штаты, встретиться с Паком и не допустить публикацию его...
2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить...