Ещё будучи подростком, Эд Кемпер застрелил своих бабушку с дедушкой и угодил в психиатрическую лечебницу. 18 декабря 1969 года он выходит из клиники и, вопреки наставлениям врача держаться подальше от матери, отправляется к ней жить. Отношения не налаживаются, мать постоянно его критикует, и вскоре Эд начинает подбирать на дороге голосующих студенток и жестоко их убивать.
1920-е, США. Детектива Клэйтона Дугласа приглашают в психиатрическую клинику к пожилому ветерану Дэниелу Глассману, жить которому осталось совсем недолго. На смертном одре Глассман признаётся, что в далёком 1862 году в него вселилось мистическое зло. Погружаясь в историю старика, сыщик понимает, что тёмные силы совсем не утратили своего могущества.
Группа учащихся мединститута, пытаясь побороть скуку и хоть как-то себя развлечь, начинает активно экспериментировать со всевозможными наркотическими средствами. В процессе эксперимента студенты натыкаются на некий таинственный препарат «Талдон». Желая испытать новый кайф, молодые люди не раздумывая вкалывают себе этот новый наркотик.
Настоящий путешественник не идёт по проторенному пути, он прокладывает себе дорогу самостоятельно. Главный герой фильма - Коннор Лейн - круто изменяет ход своей жизни, неожиданно для своих близких отправившись в путешествие по Центральной Америке. Вместе с ним и его новыми друзьями вы попадёте из благополучных Штатов в небезопасную Республику Никарагуа, своими глазами увидите непроходимые...