Демонические сущности Немезиды падают с небес и испаряют всё, к чему прикасаются. Противостоять Немезидам могут лишь колдуны. Мальчик по имени Сэт ещё не постиг всех премудростей магии, поэтому он с большим трудом одолевает маленькую Немезиду, напавшую на его деревню. Вместе с другими колдунами он отправляется на поиски артефакта под названием Радиан, который способен уничтожить Немезид раз и...
После загадочной катастрофы мир раскололся надвое: одних гравитация тянет вниз, а других — вверх. Патэма, бесстрашная принцесса подземного народа, однажды падает в небо. Её успевает поймать Эйдж, юноша с поверхности, где жителям запрещено отрывать взгляд от земли. Их встреча становится началом дружбы, которая перевернёт законы физики.