Популярный писатель Остин Блэр был убит у себя в клубе человеком, который после содеянного тут же застрелился. расследовать обстоятельства этого дела и написать серию статей поручают молодому талантливому журналисту. Он обращается ко всем, кто имел отношение к убийце, и сестра преступника посылает ему магнитофонные пленки, на которых тот вел свой дневник.
Кризис, разразившийся на песчаной планете Нимбус III (Nimbus III), расположенной в нейтральной зоне, казалось бы, был всего лишь еще одним актом заявления о себе местного бунтарства, желающем лишь привлечь внимание Федерации - но не на этот раз. Теперь у повстанцев есть лидер, уроженец планеты Вулкан по имени Сайбок (Sybok), обладающий выдающимися даже по вулканеанским меркам...
Похищена девочка, и стареющий коп из отдела нравов начинает подозревает сутенера, делом которого занимается уже давно. Его дочь сама недавно подверглась приставаниям со стороны выходца из Японии, и оказывается, что похищенная девочка тоже японка.