История трёх друзей Бенци, Момо и Йюдале. Все трое решили открыть бизнес, а вернее клуб «West of Eden», но для этого Момо должен закадрить Поли, дочь владельца аренды, а она простушка и не во вкусе Момо.
Главная героиня фильма — американская студентка колледжа Кристина Карлсон, которая отправляется в Федеративную Республику, чтобы встретиться там со своим женихом, работающим в Германии служащим. Она оказывается рядом с агентом, проводящим очередную спецоперацию. Внезапно её и шпиона похищают, и она оказывается в ГДР. Там её принимают за агента ЦРУ, допрашивают и помещают в женскую тюрьму.
Благодаря чудесам пластической хирургии легендарная Эммануэль преображается в юную прекрасную фотомодель и решительно меняет свой привычный круг общения. Используя чарующие изменения в своем внешнем облике, Эммануэль открывает на фоне романтических пейзажей Бразилии новые секреты своей сексуальности...