Изгой, живущий воспоминаниями о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца и оказывается в эпицентре правительственного заговора. Вместе с проституткой, которая взяла на себя заботу о малыше, Смит отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников.
О существовании тайной могущественной организации догадывались многие. На самом деле ее люди давно проникли во все сферы американского общества. Поименно их не знал никто. Однако, по крайней мере, три бывших президента Америки состояли в «Черепах». Для Люка Макнамары приглашение вступить в «Черепа» стало сбывшейся мечтой.
Двое начинающих архитекторов борются за утверждение своего первого проекта. Их конкуренты, готовые на все, чтобы пробить свой вариант, обвиняют соперников… в нетрадиционной сексуальной ориентации! Финансирующий проект магнат с радостью принимает псевдо-геев: ему нужен безопасный присмотр за своей любовницей. К тому же, защитники прав геев и лесбиянок избирают их «однополой парой года»…