Великобритания, недалёкое будущее. Новый смертоносный вирус обрушился на страну, убив сотни тысяч жителей. Правительство изолирует инфицированную местность стеной. 30 лет спустя вирус снова заявляет о себе. В заражённую область отправляют отряд спецназа для поисков возможных методов борьбы с вирусом.
Головорез Черный бандит, сбежавший африканский раб Отта Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер Луиджи и натуралист Чарльз Дарвин — герои сказки голливудского каскадера Роя, получившего травму после неудачного трюка на мосту. В лос-анджелесской больнице его фантазии слушает пятилетняя девочка Александрия. Но однажды Рой узнает, что возлюбленная предала его.
В меблированной комнате в полуподвале живёт Артуро Бандини - будущий великий писатель. Его единственное достижение - рассказ «Смех маленькой собачки», опубликованный в известном журнале. Не имея близости ни с одной женщиной, Бандини пытается писать про любовь. Но однажды герой знакомится со строптивой официанткой Камиллой.