Вера Масленникова преподает вязание в ДК и мечтает привлечь молодежь к своему увлечению, но пока ее ученицы — женщины пенсионного возраста. Вера начинает роман с бизнесменом Лео, который обещает помочь с продвижением ее моделей. Однако выясняется, что он обманывает Веру и крадёт ее работы, выдавая их за творения своей невесты. Сосед Веры помогает разоблачить Лео и восстановить справедливость.
Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды Серега и Саймон получают от шефа очередное поручение — привезти химика, специалиста по белому порошку. Парни проваливают задание, однако Сергей Михайлович дает им шанс исправить ситуацию. Для этого бандитам нужно съездить в одну контору и обменять чемодан денег на чемодан наркотиков.