Ещё ребёнком Тан Сань потерял мать, и вскоре отец отправил его обучаться боевым искусствам. В шестилетнем возрасте Сань был принят в академию Ношань и там крепко подружился с несколькими ребятами. Через некоторое время, как один из самых способных учеников, парень поступает в академию Тайшань, где преподают пятеро выдающихся мастеров.
Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях Вэй Усяня вписали как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, после на всех людей этого клана велась охота. Несмотря на всё, что говорят о старейшине Илина, его друг Лань Ванцзи не верит в предательство Вэй Усяня и скорбит по нему до сих пор.
В южной империи Цин рождается мальчик, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. Фань Сянь, воспитанный бабушкой после таинственной гибели матери — гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, — с детства обучается боевым искусствам и мастерству приготовления ядов под руководством слепого телохранителя У Чжу.
На фоне извечной борьбы света с тьмой Сяо Янь пытается в совершенстве овладеть боевой ци. С детства парень был лучшим среди молодых воинов, но после смерти матери его навыки стали стремительно ухудшаться. Дошло до того, что Сяо Яня отправили помогать целителям подсобным рабочим. Но он не прекращал тренироваться и однажды в процессе попал в Зал душ, где древний алхимик хранил секрет овладения...
Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть. Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту. А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают разыскать его во что бы то ни стало.