Альтернативная Япония, 1931 год. Идет 64-й год периода Мэйдзи, сёгунат Токугава так и не был свержен, и император Мэйдзи не вернул себе власть. За порядком в стране следит «Нуэ» — организация правительственных карателей. Кроме того, в Японии был разработан собственный источник энергии под названием Жила дракона, и страна достигла уникального уровня развития, сочетающего научно-технический...
Старшеклассник Такэдзо Курата – единственный оставшийся член клуба кото, так как остальные выпустились в прошлом году. Парень изо всех сил старается найти новых участников. Первыми к клубу присоединяются известный хулиган Тика Кудо и талантливая исполнительница Сатова Ходзуки.