По воле случая и благодаря врожденному духовному дару Хань Ли, простой парень из горной деревушки, становится учеником в небольшой школе боевых искусств. Вскоре он решает проложить собственный путь к бессмертию, и впереди его ждут непростые испытания на пути к заветной цели.
Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако сердцу не прикажешь.