1988 год. В старшей школе Шейдисайда близится выпускной, и несколько старшеклассниц собираются бороться за звание королевы вечера. Явная фаворитка Тиффани Фалконер уже много лет усиленно третирует Лори Грейнджер — девушку из семьи с трагичным прошлым, из принципа выдвинувшую свою кандидатуру. За день до знаменательного события бесследно исчезает одна из кандидаток, а на самом вечере...
Молодая поп-звезда Джослин уже год не может прийти в себя после смерти матери. Девушка пережила нервный срыв, пытается готовиться к турне, но ей не нравится новый сингл, билеты продаются слабо, и вдобавок в сеть утекает её неприличный снимок. Решив развеяться, Джослин в компании танцоров из своей труппы отправляется в ночной клуб, где знакомится с его владельцем по имени Тедрос.
Порноактёр, вышедший в тираж, возвращается в родное техасское захолустье к бывшей жене. Всеми правдами и неправдами он пытается встать на ноги, пользуясь добротой и наивностью окружающих.