17-летняя старшеклассница Судзу воспитывается отцом и никак не может смириться с ранней смертью матери. Так как вдвоём с мамой они очень любили петь, с тех пор Судзу забросила пение, но стала писать песни. Девушка решает, что в виртуальном пространстве U, где обитает 5 миллиардов пользователей, она станет другой личностью, и создаёт полную свою противоположность — красавицу-певицу по имени Белль.
Юки и Амэ — только с виду обычные дети. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их мама решает спрятать малышей-волчат подальше от большого города. В деревенской глуши Юки и Амэ растут свободными, но они вынуждены скрывать от людей свою истинную природу. И чем старше они становятся, тем сложнее это удается.