Канан, дочь Великого Демона, отправляется в мир людей в поисках редкого деликатеса: чистой человеческой души. Проникнув в школу под видом старшеклассницы, она становится главой комитета дисциплины и приступает к выращиванию чистых молодых душ. Однажды она замечает старшеклассника Ёдзи Кёги, душа которого максимально аппетитная, и сообщает парню, что хочет съесть его прямо сейчас.
14-летнего школьника Ируму Судзуки собственные родителями продают демону Салливану, который забирает парнишку в свой мир и начинает относиться к нему как к внуку. Теперь Ируме предстоит посещать школу для демонов и познавать все тонкости нового мира.
Заш Каин крадет Плач дракона и бежит в маленькое островное государство — Стеллу. Опасаясь, что могущественный артефакт оказался не в тех руках, Фиоре отправляет за посохом Хвост феи, однако миссия оказывается куда страшнее и опаснее, ведь в самом сердце Стеллы сокрыта ужасная тайна.
После выполнения очередного задания отряд космодесантников собирается вернуться на Землю, когда их майора и заслуженного бойца Генри Варро по прозвищу Герой внезапно арестовывает сам Карл Дженкинс, министр паранормальной обороны. Но вскоре заслуженный отдых придётся отложить - отряду предстоит новая миссия.