Когда их мать умирает из-за передозировки наркотиками, сёстры Спайдер и Джесси решают спрятать тело и сохранить её смерть в тайне, опасаясь, что их разлучат и распределят в разные приёмные семьи. Наркодилер матери и шериф, друг семьи, пытаются узнать, куда пропала мама, и девочкам предстоит решить, насколько далеко они готовы зайти, чтобы сохранить свою тайну.
Армейский медик Нико Уокер вернулся из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом. В попытке совладать с тяжёлыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять опиатами и в итоге, чтобы поддержать свою зависимость, берётся грабить банки.
Прошло несколько лет после событий, описываемых в первом фильме. Суррогатная мать Уинтер, старая дельфиниха по имени Панама, скончалась. В итоге Уинтер осталась одна, а по законам Министерства сельского хозяйства США дельфинов нельзя содержать по одному. Чтобы Уинтер не перевезли в другой аквариум, команде морского госпиталя придется найти ей компаньона…