В Белграде в начале 80-х появляется душитель женщин. Он цветочник, и убивает девушек за то, что им не нравятся гвоздики. Факт появления маньяка крайне будоражит жителей города, особенно начинающего рок-музыканта Спиридона, у которого вроде как появляется спиритическая связь с убийцей...
5 апреля 1941 года в автобусе, отправляющемся в Белград, собралась очень замечательная компания...
Москва, 1920-е. Драматург Николай Афанасьевич Максудов трудится над пьесой «Понтий Пилат». Такое смелое произведение не нравится критикам, директор театра отказывается ставить пьесу. И только возлюбленная Николая, Маргарита, понимает его текст. Меж тем, в Москве появляется таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором чёрной магии.