Дженни Хилл с детства влюблена в бродягу и игрока Миллера Брауна. Но мать вынуждает ее принять предложение сводного брата Миллера – Джеймса, обеспеченного обладателя ранчо. Тем более что Джеймс просто без ума от Дженни. Но в брачную ночь выясняется, что полнолуние производит совершенно фантастическое действие на Джеймса: словно обезумев, он воет на Луну, его тело сводят судороги и он...
Возвращаясь домой с Вулкана на экспроприированном клингонском космическом корабле, Кирк и его команда заранее готовятся к худшему. Хотя долг чести выполнен, и Спок снова с нами живой и здоровый, у команды нет более причин радоваться, особенно когда они начинают вспоминать о попутно содеянных проступках.