Якоб живет и работает в сиротском приюте в трущобах Бомбея. Организация находится на грани банкротства, пока ему не приходит сообщение от богатого мецената из Дании. Чтобы получить финансовую помощь, он должен прибыть на личную встречу в Копенгаген и выполнить ряд странных условий. В какой-то момент Якоб понимает, что все предыдущие события — это всего лишь ловушка, которая навсегда изменит его.
1877 год. Восьмилетний Пелле, сын пожилого батрака Лассе Карлсона, перебирается с отцом из Швеции в Данию на эмигрантском судне. Здесь он живет на крестьянской ферме, приобщаясь к сложностям окружающего мира — к светлому и мерзкому, доброму и ужасному, трогательному и ничтожному. Он проходит через привязанность и боль, разочарование и любовь, получает знания в местной школе для бедняков и...