После выхода из тюрьмы мужчина Дон с травмированной рукой пытается начать жить с чистого листа. Он навещает бывшего подельника, состоятельного бандита, Армена, который должен ему большую сумму денег. Тот готов отдать долг, но при одном условии — Дон должен убить женщину, которая сильно осложняет Армену жизнь.
Голливуд, 1926 год. На шумной вечеринке в особняке продюсера знакомятся начинающая актриса Нелли Ларой и парень из обслуживающего персонала Мэнни Торрес. Мероприятие проходит не только весело, но и с пользой для обоих: Нелли получает приглашение на съёмки, а Мэнни отвозит домой пьяную звезду немого кино Джека Конрада, и тот просит парня работать у него ассистентом.
В центре сюжета — голливудский психоаналитик и заядлый курильщик марихуаны, находящийся во власти личной трагедии, с отсутствием веры в способность помочь своим пациентам. Тем не менее он вынужден принимать бесконечно страдающих знаменитостей...