В древние времена, когда боги, демоны и мифические существа жили рядом с людьми, весь мир поделили между собой три государства - Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На горе Чжаоюнь счастливо жили двое детей - Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не унесла их родителей. Бабушка на смертном одре завещала им заботиться друг о друге и не разлучаться, но Сяояо отправили на гору Юй...
Детектив Ху Байи и его друзья отправляются в далекую пещеру за манускриптом дракона, чтобы снять проклятие с народа Ширли. По преданию рукопись находится под охраной трех зверей, за стеной воды и огня.