Ген-кристалл — источник энергии космоса, способный менять структуру молекул. Его невероятная сила стала причиной атак зоргов с планеты Хокен. Четыре лучших воина Хокена были выбраны, чтобы превратиться в сокрушительных трансформеров. Трансформеры и земной мальчик Итэн сформировали Звёздный отряд бесстрашных защитников мира и порядка во Вселенной.
Следуя подсказкам с ожерелья своей матери, 12-летний Закари садится на волшебный поезд в мир эльфов. Вместе со своими новыми знакомыми эльфами Руни и Скарлет он станет защитником Древа Жизни, раскроет заговор в Стране Ледников и найдёт своего брата Эндрю. Ребятам предстоит пройти через множество трудностей, научиться понимать цену дружбы и найти разгадку силы, что таится в их амулетах.