Пытаясь встретить мужчину своей мечты, безнадежный романтик обходит весь Нью-Йорк, чтобы найти билет на аншлаговый рождественский концерт группы «Пентатоникс».
Готовясь уйти с должности, начальник полиции Хокинс расследует свое последнее дело, связанное с выброшенным на берег реки искалеченным трупом. Вместе с напарниками он отправляется на поиски жилья вероятной жертвы, доктора физики Портера. Добравшись до его дома, кажущегося заброшенным, они заходят внутрь. И то, что они там найдут, способно свести с ума.
Рейчел с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Но ни сама женщина, ни мальчик не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького городка - оборотни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий облик. Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения может им помочь.