Вот уже восемьдесят четыре дня старый рыбак Сантьяго ходит в море и возвращается без единого улова. Он очень беден и одинок. Его единственный друг - мальчик из рыбацкой деревни, который помогает убирать снасти и тяжело переживает неудачи старика. Рано утром Сантьяго вновь отправляется на рыбалку. Насадив приманку, он медленно плывет по течению.
Штат Нью-Йорк. Судебное заседание. Слушается дело против проститутки Клаудии Дрейпер, обвиняемой в непреднамеренном убийстве клиента. Адвокат Клаудии отказывается вести дело после того, как она набросилась на него прямо в зале суда возмущенная тем, что он поддерживает версию о ее недееспособности. Судья поручает защиту Аарону Левински. Левински берется за дело всерьез.