1918 год. Молодой доктор Джорджо Волли, вернувшись с фронта, отправляется в детский приют, где когда-то работал. Приют во время войны был эвакуирован в затерянную в горах деревушку, окруженную мрачными лесами и непроходимыми болотами. Добравшись туда, Джорджо узнает, что все дети погибли, а местные жители, озлобленные и безудержные в своей жестокости, винят в их смерти странную рыжеволосую Катрин.
Сестра американца Бена была оборотнем. Но не по своей воле: ее завлекла в свои сети, а потом убила организация оборотней из Трансильвании. Об этом Бен узнал после похорон от седовласого Стефана, кажется, знавшего про оборотней все. И, Стефан советует Бену и его подружке Дженни поехать в Трансильванию, чтобы уничтожить эту организацию...