Предвоенный Париж января 1940 года... В богемной «тусовке» встречаются двое - успешный молодой писатель Лоренс Уолтерс и очаровательная Элена Мартин, тоже «пробующая перо», но пока безуспешно. Между ними вспыхивает сильное чувство, особую остроту которому придает обстановка истерического веселья перед наступающим всемирным хаосом. Случайно Элена видит Лоренса в объятиях дамы легкого поведения.
Эксцентричная история молодого человека, Адама и его жены происходит где-то в Богемии в начале 20-го века. Адам был сыном недобросовестной матери-одиночки и всю жизнь боролся со своим положением...