Молодой доктор Чэнь Хуэй обладает необычайной медицинской проницательностью, но из-за аутизма у него постоянно возникают конфликты и недопонимания с коллегами, пациентами и их семьями и даже с незнакомыми людьми. После многочисленных жалоб больничный комитет ставит под сомнение медицинскую квалификацию Чэня.
Деревенский парнишка Чилин работал на подхвате в местной таверне, когда в город пришли столичные маги-алхимики. Маги собирались поймать опасное чудовище — ледяного енота — но слегка ошиблись с животным и заплатили за это жизнью. Но зато в эту страшную ночь, погубившую множество жизней, у Чилина проснулись магические способности.