1980-е. Агента ФБР Терри Хаска переводят из Нью-Йорка в более спокойный и тихий Айдахо. Обратив внимание на серию преступлений, среди которых ограбление банка и убийство, Терри при помощи местного полицейского Джейми приходит к выводу, что их совершили не обычные бандиты, а новая хорошо организованная террористическая группа с расовыми и политическими мотивами, возглавляемая безжалостным лидером.
Маленький городок на Аляске. Бесследно исчезает игравший на улице шестилетний мальчик. Поскольку в округе уже были случаи похищения детей волками, мать исчезнувшего Медора Слоун пишет письмо исследователю и специалисту по волкам Расселлу Кору с просьбой выследить и убить того волка, который забрал её сына. Женщина считает, что должна что-то предъявить мужу, когда тот вернётся с войны в Ираке.
У Иджей Бакстер есть всё: высокооплачиваемая работа пиар-агента крупной компании в Нью-Йорке, квартира в центре города, наконец, жених. Но однажды она застает возлюбленного с другой женщиной. Новый год она встречает в одиночестве. Не дожидаясь престижных предложений, Иджей соглашается на первую попавшуюся работу в штате Монтана, не предполагая, что именно этот шаг круто изменит её судьбу...