Оперативник МВД Сергей Давыдов конфискует товар у местного наркодилера и решает под видом курьера выйти на главу картеля. Однако внутри перехваченного груза оказываются совсем не наркотики. Сергей вместе с группой доверенных оперативников попадает в серьезную засаду, теряет всю команду и сам оказывается в коме.
Сотрудник Московского СОБРа Максим в недавнем прошлом потерял дочь. Это событие разрушительно повлияло на его психологическое состояние. После очередного приступа агрессии начальник вынужден отправить Максима в отпуск. В этот момент от старого друга поступает предложение отдохнуть на сочинском побережье.