Франкфурт, 1946 год. Предприимчивый Давид Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью, прошлое Давида привлекает внимание бескомпромиссной Сары Саймон, представителя американских войск в Германии. Она подозревает Берманна в сотрудничестве с нацистским режимом и всеми силами пытается вывести...
Действие фильма разворачивается в первый послевоенный год в атмосфере снова обретенной свободы и новых надежд на будущее. Действие раскрывает отношения маленького Эди к двум авторитетам в его жизни – отцу и учителю Гниздо. Игорь Гниздо – учитель, «партизан и участник сопротивления», который укрощает класс разбушевавшихся озорников, которые довели свою предыдущую учительницу до сумасшедшего дома.