Эзра — джазовый трубач, который после внезапной трагической гибели жены и дочери пребывает в глубоком горе. Когда Эзру принимают за нового смотрителя маяка, он знакомится с Ханной — учительницей местной школы. Она помогает ему вновь ощутить вкус жизни, наполняя её неземной музыкой.
Лос-Анджелес. Уже несколько десятилетий вампиры поддерживают перемирие с осведомлёнными людьми и соблюдают три правила: не давать широким массам узнать о своём существовании; не пить кровь тех, кто этого не хочет; без разрешения не посещать район Бойл-Хайтс. Но этим вечером всё изменится. Сначала вампиры похищают девушку Джея, смотрящего за соблюдением условий договора, а после Джей поддаётся...
Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной городок. Парень надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать.