Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма.
Из Сербии в Германию перебирается в дом одного из сыновей теперь уже экс-югославская семья. У них не без «скелетов в шкафу». В центре повествования младший сын Саша. Он одарен и мечтает о карьере пианиста. Ему предстоит прослушивание в консерватории. Еще больше озабочена карьерой сына его мать. Но пока мать Саши мечтает о большой карьере сына, Саша «потерял дар речи» по другим причинам: он гей...