1945 год, небольшой город в Калифорнии. После окончания Второй мировой войны ветераны возвращаются на родину, но с одним из них рассталась девушка, пока тот был на фронте. После выпускного бала на девушку и её нового возлюбленного нападает незнакомец в армейском обмундировании, который насаживает пару на вилы и кладёт в остывающую руку девушки красную розу.
К известному работнику крупной корпорации – Уолтеру Уитни внезапно приезжает сын Роджер, о существовании которого он и не подозревал. Уолтер – ошарашен: его отпрыск, уже неюный и элегантный негр, якобы рожденный от темнокожей красавицы по имени Лорейн. Растерянный Уолтер предлагает своей жене усыновить взрослого «ребенка», но она в ответ уходит от него и подает на развод.