Выйдя из тюрьмы, Браво просит мексиканскую ведьму воскресить его старую банду, чтобы они помогли ему спасти ранчо женщины от безжалостного наркобарона.
Прилетев по делам из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, коммерческий директор рекламной фирмы Макс решает повидать своего старого друга-гея Чарли, заболевшего СПИДом. В кафе гостиницы он знакомится с очаровательной женщиной Карен. Опоздав на самолёт, он отправляется с Карен на концерт, после которого спасает её от уличных грабителей и проводит с ней ночь любви, а утром улетает домой, где его ждут жена...
Бен Сандерсон когда-то был сценаристом, а теперь он — алкоголик, жизнь которого стремительно катится под откос. Потеряв семью и работу, он отправляется в Лас-Вегас с единственной целью — напиться до смерти. Там он встречает проститутку Серу, с которой у него завязываются отношения — возможно, последние в его жизни.