Валентина выросла, ей исполнился двадцать один год и она сейчас подрабатывает учительницей и готовится к важным экзаменам в университете. В это время она встречает Неда, музыканта, который надеется когда-нибудь стать композитором. Несмотря на то, что они оба работают в разное время и с трудом находят время для встреч, между ними возникает пылкая связь.
Веселые ребята продолжают развлекаться на каникулах. Знаменитый певец Поль Менфис обманом уводит у Бебеля девушку, предназначенную ему судьбой. Бебель, собрав ватагу друзей, отправляется в Сан-Тропе, чтобы доказать, что его несправедливо оклеветали и вернуть девушку. После серии приключений Бебель добивается своего, а Поль Менфис, бывший конкурент, даже соглашается ему помочь.