Каждый день Джей колесит по Токио на такси в поисках своей дочери Лили. За девять лет, прошедших с момента расставания с женой, он так и не смог получить опеку над дочерью. Потеряв надежду когда-либо увидеть её снова, он хочет вернуться во Францию, но в этот момент Лили садится в его такси. Но она не узнаёт его.
Юки и Амэ — только с виду обычные дети. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их мама решает спрятать малышей-волчат подальше от большого города. В деревенской глуши Юки и Амэ растут свободными, но они вынуждены скрывать от людей свою истинную природу. И чем старше они становятся, тем сложнее это удается.
Рассказ о нескольких отверженных: шофере автобуса, подозреваемом в совершении преступления, двух детях-сиротах, их кузене - случайном студенте. Судьба, однажды случайно соединившая героев в одной точке, сводит их вновь.