Два года прошло после победы Коула над сатанинским культом, который возглавляла его няня Би, но ему до сих пор никто не верит, ведь тела культистов так и не нашли. Парень посещает школьного психолога и принимает таблетки, но всё так же упорно твердит о произошедшем, поэтому родители уже подумывают определить его в специализированное учреждение.
Коул по уши влюблён в свою няню Би — красивую, весёлую, умную и уверенную в себе девушку. Однажды ночью мальчишка решает не ложиться спать и проследить за ней. Но события принимают неожиданный поворот: няня оказывается хладнокровной убийцей, служащей самому Дьяволу.
Однажды пёс и кот главной героини Эммы превращаются в двух идеальных парней. Сначала девушка испытывает шок, но потом с помощью своих преобразившихся друзей она начинает по-другому воспринимать мир и окружающих её людей, учится снова доверять людям, ходить на свидания и, в конечном итоге, любить себя.