Бывший химик пенсионер Ясукити остро переживает свою ненужность. Его дети тяготятся им, болезни делают беспомощным, окружающие испытывают к нему только отвращение. Его манит легенда о горе, куда уносят ненужных стариков. Он не хочет переезжать в дом престарелых, поскольку считает, что это то же самое, что уйти на гору, где тебя все бросят. Его дочь Токуко страдает психическим заболеванием.
Хидэо Кандзэ: фильмы и сериалы
Самураи изнасиловали и убили мать и дочь, а те воскресли в образах демонов-кошек, чтобы отомстить обидчикам.
Фильм повествует об изуродованном вследствие неудачного опыта учёном-химике по имени Окуяма, который пытается найти себя в мире, где люди оценивают друг друга по внешнему виду. Обожжённую кожу Окуямы доктор предлагает скрыть под маской, досконально имитирующей человеческое лицо, и господин Окуяма соглашается.
Углубленный в себя энтомолог собирает насекомых на японском побережье. Его встречают несколько местных жителей и предлагают ему ночлег у женщины. Они приводят Ники к хижине, находящейся на дне песочной ямы, куда он должен спуститься по веревочной лестнице. А на следующее утро оказывается, что лестницу убрали.