Дэвид преподает в Кембридже и пишет статьи, разоблачающие медиумов. Получив полное отчаяния письмо от старой няни, служащей в старинном поместье семейства Мэриэлл, Дэвид надеется быстро развеять ее страхи. А романтическое чувство, возникшее между ним и очаровательной Кристиной Мэриэлл, делает его пребывание в поместье очень приятным.
Средневековый замок, мрачные подземелья с разверзающимися стенами, божественные напитки с подмешанными снадобьями, артисты цирковой труппы, среди которых самая загадочная фигура - человек в черном плаще и маске, наглухо закрывающей лицо... И неземной красоты девушка по имени Кэтрин не находит в себе сил сопротивляться колдовскому обаянию незнакомца...
Спустя полвека после окончания ядерной войны человечество нашло способ более цивилизованного разрешения конфликтов. Представители новообразованных государств выставляют на бой гигантских роботов, управляемых пилотами, сидящими внутри, – Роботов Джокс. Ахиллес, выходец с Аляски, является последней надеждой американцев.