10 лет после окончания войны Босин. Япония взяла курс на вестернизацию, самурайское сословие распущено, ношение катан запрещено. Похоронив умершую от холеры дочь, бывший самурай Сюдзиро Сага решает участвовать в необычном турнире с призом в 100 000 иен, чтобы спасти умирающую жену и помочь жителям своей деревни.
Зин, в прошлом участвовавшая в междоусобицах соперничающих бандитских группировок и ушедшая из теневого бизнеса из-за любви к японцу, члену Якудзы, вынуждена расстаться с ним, даже не сказав, что беременна. Родив девочку, Зин узнаёт страшный приговор - её дочери Зэн поставлен диагноз - аутизм. Однако по прошествии времени девочка, несмотря на кажущееся отрешение от реального мира, обнаруживает...