Город Шверин изнемогает от невиданной прежде жары. Детективы Лона Мендт и Фрэнк Эллинг идут по следу серийного убийцы, который будто выбирает своих жертв наугад. Но всему есть причина, и порой все выглядит иначе, чем кажется на первый взгляд.
1940 год, Париж после капитуляции Франции. Оккупационные власти издают законы, ограничивающие права евреев. Глава семьи Жофу, в которой растут два несовершеннолетних мальчика, решает переправиться в свободную зону. При этом братьям Жозефу и Морису придётся совершить этот переход самостоятельно.