Лето 2008 года. Китай готовится принять Олимпийские игры, а отсидевший за убийство Лан Юнхуэй выходит по УДО и возвращается в родной городок на Северо-Западе страны. Город вымирает, жители уезжают, бросая своих питомцев, поэтому, желая повысить привлекательность региона для инвесторов, власти организуют отлов бездомных животных.
Древний Китай, 208 год. Хитроумный премьер-министр, а фактически правитель империи, Цао Цао убеждает нерешительного императора начать войну с двумя независимыми царствами под предлогом объединения Китая. Миллионная армия легко разбивает немногочисленные отряды царства Шу и запирает остатки войска в цитадели у Красной Скалы, не оставив им другого выбора, как обратиться за подмогой к правителю...
Фильм рассказывает о двух военачальниках Сунь Цюане и Лю Бэе.