Священник долгие годы развращает детей в приюте, в котором он работает.
Почти наши дни. Одно из государств Латинской Америки. Социальные катаклизмы, восстания, нищета, перемены, но традиционные религиозные устои незыблемы. Молодой падре Амаро, недавно принявший сан, нарушает строгие правила, влюбившись в молодую прихожанку.
Фильм рассказывает о мексиканских подростках, которые любят напугать чем-нибудь друг друга, но из этого выходят одни неприятности. Однажды Майклу на его семнадцатилетие его друг Тони подарил специальное приспособление для спиритических сеансов. Майкл с Тони решают им воспользоваться. Они невольно отпирают запертые до этого злые силы.