Неизвестный в маске едет по дорогам США, оставляя за собой след из трупов. В Канзасе он убивает дорожного патрульного на глазах его жены-полицейской, и теперь женщиной движет только желание остановить помешанного на сатанизме убийцу-психопата. Пытаясь его выследить, она приходит к выводу, что маньяк действует согласно некоему дьявольскому плану.
Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса. Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей. При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать. На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и...
Лейтенант Фиби МакНамара ведет переговоры с преступниками и террористами, захватившими заложников. Она умна, красива и решительна. Она - один из лучших переговорщиков в Нью-Йорке. На счету лейтенанта сотни спасенных заложников. Но, выехав на очередной вызов, МакНамара даже представить себе не могла, что новое дело окажется самым сложным в ее практике.