В 1979 году в одной из пещер горной цепи Куньлунь были найдены кости загадочного существа. Ху Байи снаряжает экспедицию в глубины этих гор, чтобы отыскать ещё больше палеонтологических реликвий. Спустившись вниз, исследователи обнаруживают подземный город исчезнувшей цивилизации, которая обладала великой силой и знала тайны жизни и смерти.
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерожденного малыша в первого попавшегося человека - обычного парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей.