Молодая врач Грейс Бёрнэм направляется из Нью-Йорка в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грейс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознаёт, что ребёнок не так прост.
Альматура предлагает уникальный проект переустройства юга Италии. Однако мафия, почуяв угрозу своим интересам, всячески препятствует его осуществлению. Коррумпированные представители местной власти подталкивают барона к противозаконным сделкам, но он не идет на компромиссы. И тогда Пьетро Фавиньяно, претендент на место главы сицилийской мафии, похищает сына барона…