Древняя легенда гласит, что если медведь съест чеснок с полынью, он может превратиться в человека. Однажды это произошло с двумя медвежатами. Повзрослев, они живут вполне человеческой, но весьма своеобразной жизнью, ведь медвежьи повадки и сила остались при них. Один из них — полицейский, другой — бандит, они и знать не знают друг о друге, пока их не сводит судьба.
Сын главного врача одной из больниц неожиданно падает в обморок из-за приступа удушья и остановки дыхания, а через несколько дней и жена доктора внезапно умирает, ощутив такие же симптомы. Врач пытается изучить природу возникновения этой смертельной болезни. Вскоре он обнаруживает, что людей с необъяснимым заболеванием становится всё больше, и смертельные исходы приобретают катастрофические...
Частный детектив Чи Хён-су вместе с молодой клиенткой едет в загородный дом, чтобы она забрала свою собачку у бывшего парня. Там девушка пропадает, а детектив становится главным подозреваемым в её похищении. Его забирает прокурор, но по дороге они попадают в аварию, а в больнице их личности перепутывают — пока настоящий прокурор лежит в коме, Хён-су под его именем начинает разыскивать пропавшую.
1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку.